Soluzione
Un CRM che segue il tuo processo
La maggior parte dei CRM ti fa lavorare secondo il loro schema. Qui è il contrario: descrivi come vendi tu e ricevi un sistema che ti segue — con i campi, le fasi e i report che usi davvero.
Qual è il problema oggi
I clienti vivono nella testa del commerciale, in un foglio Excel e nella sua casella e-mail. Quando quella persona va in ferie o se ne va del tutto, lo storico se ne va con lei. E i CRM già pronti si pagano per utente al mese e si pagano interi, anche se ne usi un quinto.
Che cosa ricevi
Un’anagrafica di clienti e trattative che tutta la squadra vede, secondo il ruolo di ciascuno, più le automazioni a cui altrimenti non arriva nessuno.
- Contatti e aziende con partita IVA, referenti e tutta la corrispondenza.
- Trattative per fasi — le fasi sono le tue, non una metodologia altrui.
- Riassunto automatico di una corrispondenza lunga, così il nuovo collega non legge 40 e-mail.
- Promemoria per le trattative che non si muovono.
- Report in linguaggio normale: chiedi «quali trattative si sono fermate questo mese» e ricevi la lista.
Quando ha senso
Se siete tra tre e cinquanta persone e la vendita passa da conversazioni, preventivi e solleciti. Sotto le tre persone il quaderno funziona ancora. Sopra le cento probabilmente hai già un sistema e la domanda è un’altra.
Domande frequenti
Possiamo spostare i dati dal nostro Excel di adesso?
Sì. Una tabella di contatti o di trattative si importa così com’è — non ti chiediamo di sistemarla prima secondo un modello.
Quanto dura la messa in funzione?
La prima versione che funziona è questione di giorni, non di mesi. La parte lenta di un CRM non è mai il programma — è l’abitudine della squadra a compilarlo.
Che cosa succede ai nostri dati se ci fermiamo?
Li esporti. L’anagrafica clienti è tua ed esce sotto forma di tabella quando vuoi.
Descrivi come vendi
Registrati e descrivi il tuo processo. Se quello che ricevi non ti serve, non hai speso nulla.